Tutoriels

Récupérer patients et consultations depuis votre précédent logiciel, les mettre en forme dans un tableur, tout importer en une fois.

1. Exportez vos données depuis votre ancien outil : la plupart proposent un export lisible par un tableur.
2. Téléchargez nos modèles (« Importer un fichier CSV ») et remettez vos colonnes en forme dans Excel ou tout autre tableur. Enregistrez au format CSV : c’est le format d’échange que tous les tableurs savent produire.
3. Sélectionnez vos deux fichiers puis « Analyser le fichier » : vous voyez ce qui va entrer avant que rien ne soit enregistré.
4. « Importer » : votre patientèle est là, avec tout son passé.

Astuce : dans le tableur, mettez la colonne téléphone au format Texte pour conserver le 0 initial à l’écran. Le fichier importé garde le 0 dans tous les cas.

Reprendre les rendez-vous de votre agenda en ligne sans les retaper, et sans connexion entre les deux logiciels. Compatible aujourd’hui avec Doctolib ; nous travaillons à intégrer Crenolibre, Médoucine et Resalib.

1. Dans la section « Import de rendez-vous », choisissez un dossier à surveiller.
2. Enregistrez la page de votre agenda en ligne (Ctrl+S) dans ce dossier.
3. La fenêtre s’ouvre seule et compare chaque nom à votre patientèle : connu, nouveau, ou rendez-vous annulé qu’elle écarte d’elle-même.
4. Patient que vous suivez déjà : sa fiche revient telle que vous l’avez remplie, naissance, sexe, téléphone et courriel compris.
5. Patient que vous ne connaissez pas : sa fiche est préparée depuis l’agenda, et créée en même temps que le rendez-vous.
6. « Tout importer » : votre journée est prête.

À savoir : les rendez-vous déjà présents sont détectés. Vous pouvez réimporter la même semaine sans créer de doublons.

Pour votre comptabilité, exportez toutes les informations nécessaires dans un tableur : facturations sur une période choisie, dates, noms, modes de règlement, montants. Tout y est.

Et si vous souhaitez récupérer vos données pour nous quitter ? Nous n’avons aucun intérêt à vous retenir de force. Nous préférons que vous restiez parce que le logiciel vous a conquis, pas parce que vous ne pourriez pas en sortir : un menu clair vous permet d’exporter, à tout moment, l’ensemble de vos données.

1. « Exporter CSV » depuis Patients : la liste affichée, recherche et filtres compris.
2. Page Exports : la patientèle complète (elle se réimporte telle quelle), les consultations entre deux dates, les règlements encaissés.
3. Chaque export confirme le fichier créé et son emplacement.

Vos données ne sont pas chez nous : elles restent sur votre poste. Vous mettre en sécurité vous revient, et nous avons rendu le processus aussi simple que possible.

1. Choisissez où vos sauvegardes seront rangées.
2. Définissez le mot de passe : il chiffre chaque sauvegarde, et il n’est pas récupérable. Notez-le en lieu sûr.
3. Réglez la fréquence : le logiciel s’en charge ensuite au démarrage. « Sauvegarder maintenant » lance la première copie.
4. « Restaurer une sauvegarde… » la recharge à tout moment.

Nos recommandations : des sauvegardes régulières sur le disque du poste, ou mieux, vers un disque externe. Une duplication de temps en temps vers un second support, sans que ce soit quotidien. La base étant chiffrée, un dossier synchronisé dans le cloud convient aussi.